Определите размер портфеля

Из чего складывается инвестиционный портфель

Средства инвестора в SFI Invest состоят из самого инвестиционного портфеля (ценные бумаги и инструменты вложенные в рынок) и наличных средств не входящих в портфель.

Инвестиционный портфель
Под инвестиционным портфелем понимается совокупность ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, приносящих инвестиционный доход — то есть увеличение стоимости портфеля, как путем роста стоимости ценных бумаг входящих в портфель, так и в результате выплаты купонного дохода, дивидендов по ценным бумагам, процентов по депозитам.

В зависимости от структуры входящих в портфель финансовых инструментов различают более агрессивный или более консервативный — то есть менее рискованный и как следствие, менее прибыльный. Также ставится цель диверсификации инвестиционного портфеля, то есть создание сбалансированного портфеля, оптимального соотношения входящих в портфель ценных бумаг, для получения как заданной доходности, так и уменьшения рисков.

Пример инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель должен обеспечивать достижение ваших целей, в этом состоит задача формирования портфеля и определение размера, структуры портфеля.

Управление портфелем

Для эффективной работы инвестиционного портфеля и достижение целей инвестирования, важно не только грамотно сформировать портфель, но и осуществлять постоянное управление портфелем, то есть поддержание его сбалансированности, сохранение оптимального соотношения входящих в портфель ценных бумаг, выбор финансовых инструментов. В SFI Invest мы занимаемся постоянным управлением портфелями инвесторов, разработкой стратегии инвестирования, выбором финансовых инструментов.

Размер портфеля

Размер портфеля определяется поставленными инвестиционными целями — они индивидуальны у каждого инвестора: портфель должен достигнуть определенного значение в течении заданного времени, либо ежемесячная доходность портфеля должна составить заданную сумму — исходя из этих параметров, и средней исторической доходности портфеля, можно определить требуемый размер портфеля, то есть стоимость всех входящих в портфель бумаг.

После задания стоимости портфеля команда SFI Invest сформирует его структуру и включит в портфель ценные бумаги и финансовые инструменты в пропорциях, соответствующей текущей инвестиционной стратегии. Затем SFI Invest будет осуществлять постоянное управление созданным портфелем.

Далее: Не платите комиссии трейдерам